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In Scozia sulla spiaggia di Footdee un villaggio di pescatori, Bill Clayton vedovo con una figlia, incontra la veggente Freya McLean. Dopo aver accettato la sua natura magica, e le maldicenze che orbitano intorno alla ragazza le chiede di sposarlo. Freya riuscirà ad accettare l'offerta di matrimonio, pur avendo la netta convinzione che la proposta sia stata fatta per il bene della piccola Katy?
